Самая частая ошибка внедрения — начать с настройки полей и стадий. Через месяц выясняется, что менеджеры ведут сделки в мессенджере, а CRM заполняют «для отчёта».
Сначала процесс, потом инструмент
Опишите путь заявки: откуда приходит, кто отвечает, какие статусы бывают на самом деле и что считается результатом. Если сотрудники называют этапы разными словами — это и есть первая задача проекта.
Минимум обязательных полей
Каждое обязательное поле — это налог на скорость работы менеджера. Оставьте только то, что действительно используется в отчётах и автоматизациях.
Запускайте маленькими шагами
Рабочий контур за две-три недели лучше, чем идеальная система через полгода. На реальных сделках вы за неделю узнаете о процессе больше, чем на десяти встречах.
Что проверить через месяц
- Сколько сделок заведено вручную, а сколько пришло из каналов автоматически.
- Есть ли у каждой открытой сделки следующий шаг и дата.
- Сколько полей реально заполняется, а какие всегда пустые.
- Пользуется ли отчётами руководитель или по-прежнему просит выгрузку.