Внедрение начинается не с настройки полей, а с описания процесса: кто получает заявку, что с ней делает, где сделка может застрять и какие цифры нужны руководителю. Только после этого мы собираем портал.
Что делаем
- Аудит текущих процессов продаж и сервиса, схема «как есть / как будет».
- Настройка воронок, стадий, обязательных полей и прав доступа.
- Подключение каналов: сайт, почта, телефония и согласованные мессенджеры.
- Роботы и триггеры: задачи, напоминания, уведомления, контроль просрочек.
- Отчёты для руководителя: воронка, источники, нагрузка менеджеров.
- Перенос данных, обучение команды и сопровождение первых сделок.
Как проходит проект
Первый этап — аудит и план работ с оценкой. Второй — настройка ядра и запуск на реальных сделках. Третий — донастройка по обратной связи и передача документации. Дальше по желанию: интеграции, аналитика, AI-сценарии и поддержка.
Результат
Портал, которым команда действительно пользуется: заявки не теряются, у каждой сделки есть ответственный и следующий шаг, а у руководителя — понятная картина по воронке.